张江REIT躺枪，第一枪来自哲库，是谁放了第二枪？

01

芯片又出新闻

张江REIT又要躺枪？

晚上回家路上看新闻，突然看到了OPPO战略调整放弃芯片业务ZUKU的消息。。。

哎，刚刚看到麒麟最后一批接近断货，又看到这个，实在是有点唏嘘。

中国芯片之路尽是坎坷。

这种耗时长、消耗大、不确定性超高的东西，根本就不是民营企业能玩的，但，国资就一定行吗？

说来有点吓人，我认识的几个IC大基金的人都进去了，哎，进去了一批一批的。。。就像现在不断有金融机构领导进去一样。这是一些行业头顶笼罩的乌云，反正感觉就挺复杂的。

扯远了。。。

我看到新闻的第一反应，是张江REIT怕是要躺枪了。。。

以下是引用自我之前的文章：REITs扩募杂谈5：硬菜vs刀法，张江置入优质核心资产，彰显长远战略布局

印象里，ZUKU，也就是哲库，占到了张润大厦小一半的可租赁面积。。。屋漏偏逢连夜雨呀这是。

瞬间秒杀建信中关村，这也太刺激了。。。扩募这前戏拖得实在是有点长，各种情况都变化了，这等于是提前订好了婚期，结果当天发现新娘子没来：

估值貌似给定

股价一直走低

租户现在跑路

你能让我咋滴

02

今天看到明天的公告

学习一下张江淡牛的心态

证监会和交易所今天下午发布了对于审核要点的2023修订版，我打开上交所网站想学习下文件。。。感觉上交所上传和发布的略显匆忙，文件和说明，都是word版本，不是pdf让我感觉不严谨的咯。

但，这都不重要，有幸的是，我在5月12日晚上22点，看到了5月13日的信息披露。。。

哇，给张江光大REIT如此快速和超前的反应点赞。。。脑子里盘旋着一种直觉，这可能是Y老师的文风。

全文的态度，是淡定里混杂着牛掰和硬气。来，品鉴一下：

【先讲客观事实，张润差不多一半的空置在路上】

哲库科技（上海）有限公司（以下简称“哲库科技”）是华安张江光大园封
闭式基础设施证券投资基金本次扩募拟新购入基础设施资产张润大厦的重要承租方之一。截止至本公告日，哲库科技在张润大厦的实际租赁面积为19,314.31平方米，占张润大厦可租赁面积的45.97%。

【然后是对一些传言做出说明，一定是客观陈述】

【一是问了没回复，二是4月份刚刚续约，也没收到解约通知】

【第一条算是好消息，可能收到3个月的租金，作为违约金，为投资人创收一笔，就像是之前的中关村一样。。。

第二条，目前有租户储备超过2万平米，但问题来了，原始权益人有这么多租户储备，那之前光大园30%的空置咋没有解决呢？是它站的不够高吗？还是因为不是亲生的？】

其实这也不是坏事，至少丰富了行业经验，张江光大REIT的信披总体还是排在头部的，这种意外事件也难以预料，能在如此短暂的时间内给出如此硬气的回复，也算不容易了。

但是，这个flag算是竖起来了。。。接下来，全行业都会关注你这两万平米如何填空，张江光大园那边的30%空置如何解决。

加油张江模子，用你的专业，给建信中关村好好上一课。

03

快枪手

这火线第一枪是谁开的？

提前看到了明天的信息披露，让我觉得必须要检讨自己，实在是对市场关注不够，今天的市场是不是惊涛骇浪呢？

基本上是下午13点之后开始有异动的。时间线是酱紫的：

5月11日8点，哲库的全体员工收到通知明日停工，但不清楚具体情况。

5月12日11点07分，全员大会上宣布终止芯片业务，3000多人就地解散。

11：12分新浪科技爆出这条消息。。。

大家都对中国的芯片之路的坎坷崎岖不胜唏嘘。但估计很少有人能想到，这条消息和REITs有毛线关系。

但，肯定是有牛掰的投资人的。。。13点一开盘仅仅3分钟，就有900多手的卖单挂出。

要知道张润大厦还没有完成扩募，最近各家应该都在投票期。。。电光火石之间，不同用心的差距，瞬间放大。

如果说哲库的意外变故让张江REIT躺了一枪，那么以此为起点的卖出，算是第二枪吧。

我就是特别好奇，这是哪家机构这么敏锐。。。有知情人请点拨我、私信我，我一定要去暗地采访一下她。

这哆哆嗦嗦操作的三分钟，究竟是什么样的心路历程。

04

小小的番外

一边做自己，一边爱众生

我一直记得一个朋友给我讲过的：

2008年5月12日，汶川大地震，当时的上海也有震感，他在陆家嘴办公。

第一反应是顺着楼梯往下跑。。。然后下了七八层之后，脑子转过来了，然后又拼命往回跑。。。

当然，也可能是被吓得脑子瓦特了。

这厮冲回座位，就是为了下单大量买入建材和水泥。。。我尼玛，我一口盐汽水喷出来。

15年过去了，这个故事让我时常想起、历久弥新。

我估计，他在那个瞬间，可能没想挣多少钱，他脑子里盘桓的，可能只是投资人的本能：一个瞬间必须做出选择和判断。

事实证明，他在电光火石之间的判断，是正确的。。。

他拼命跑回去的操作，让他给公司挣了大钱，他后来也成了明星基金经理，收获颇丰。

有一次他送了一袋花椒给我，说自己捐助了几个四川孩子，特别实诚，总给自己寄各种农产品，自己家里也吃不了。

我瞄了一眼发件人的地址，字迹模糊而稚嫩。

但依稀是汶川的字样。