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项目回顾 | 新加坡星展银行海外财富管理项目

睿拓背景提升 2023-09-28


这个暑假，新加坡星展银行海外财富管理项目如约而至，并顺利收官！虽然线上项目大家都隔着电脑屏幕相见，但是通过举手发言和聊天对话，还有小组讨论和展示分享，学员、导师、班主任之间建立了紧密的联系。学员们在名师指导和团队协作中学习了知识、提升了能力、拓宽了视野，那么大家在项目过程中都有哪些具体收获呢？我们一起来回顾一下吧！

丰富课前阅读材料


长达156页的课前阅读材料（以英文为主）是项目开始前需要完成的任务，庞大学习量给每位同学都设立的不小的挑战。


虽然有充分的预习，但依旧有很多专业名词，称呼对大家来说都是陌生且有难度的，第一堂课的“主要金融产品”有直接奠定了这对大家而言，将是一次收获颇丰的专业学习项目。

▲ 课上进行的专有名词讲解

大咖主讲导师


导师来自新加坡最大的商业银行-星展银行，并且拥有超16年银行金融从业经历，以及8年以上离岸金融业务处理经验，主要负责客户咨询、业务发展及大中华地区运营。

课程内容


导师首先给大家做了金融市场产品的主体概括，从宏观层面帮大家介绍了一下资产配置的基本搭配。不得不说，这节课非常值得学生在不同阶段反复去听去了解，会有常听常新的感觉，就像老话儿说的”书本越学越厚，然后越学越薄“。



宏观层面总览之后，后续的课程便进入了微观讲解。导师分别用三次课程讲述了如”万能寿险”、”家族信托“、“税务规划“等，还分别以京东创始人刘某东，香港首富李某诚，韩国三星财团等举例说明，更生动的让大家了解不同金融产品的特点及优势。


课后作业及案例分析


导师也非常注重学员的主动思考能力，每节课后都会让学员总结问题，下节课前集中进行答疑，在互动中帮助大家进一步消化吸收重难点。同时，导师也着力培养学员良好的学习和知识积累习惯，敦促大家整理每周金融市场资讯，从日常积累中加深对金融行业的洞察。学员们通过前几次的实训课程，了解了投资与资产配置的基本理念，开始完成本期项目最大的挑战——小组合作完成案例分析。

最后的case study也是非常有趣的，导师给出了一个“客户”的基本情况和初步诉求，需要同学们根据之前的所学，分析并规划适合客户的产品，而且需要进行小组演讲。每个小组都有各自的方案，每位同学也为自己负责的板块进行详细的讲解和阐述。最终，老师也进行了分组点评，以及对这个案例进行了自己的剖析和讲解，为大家再点亮了一些的没有提到的板块。



成果及收获


学员们的努力也得到了回报。按时完成全部课程的学员获得了导师高管签发推荐信，表现优异、结业考核优秀的学员收获了名企高管签发的个性化推荐信，助力未来的求学和职业发展。收到成果的同时，很多学生也纷纷留下了对项目的感言~


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