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深度解析 ICP 生态的本地化稳定币项目 CLP

CLP Internet Computer 2024-07-01



CLP(Crato Liquidity Protocol)近期发布了中文版的项目介绍视频,这是继两周前发布英文版视频之后的进一步市场拓展,CLP 在 4 月获得了 ICP 的开发者资助,并计划在 6 月上线测试网,发展节奏十分迅速。
那么,CLP 究竟是一个怎样的项目,能够吸引 ICP 官方的支持?CLP 的上线将带来哪些变化?本文将从多个角度对 CLP 进行全面解析。


CLP 项目完整解析
CLP 是什么
CLP 是基于 ICP(Internet Computer Protocol)链的流动性协议,采用 CDP(Collateralized Debt Position)模式发行稳定币。
CLP的目标是提供低成本、高效、安全的数字资产借贷服务,通过质押 ICP、ckETH 或 ckBTC,用户可以借出稳定币 CUSD,从而在保证数字资产安全的前提下提高其流动性。


CLP 的特点和特色
  • 无利息借贷机制:CLP 采用无利息借贷机制,允许用户在不支付利息的情况下借入稳定币 CUSD,这种零息借贷模式显著降低了借贷成本,相较于传统的借贷模式具有显著的竞争优势,从而吸引更多用户参与平台的金融活动。

  • 双代币机制:CLP 拥有独特的双代币机制,包括 CUSD 和 CLQT,CUSD 是 CLP 的原生稳定币,与美元 1:1 挂钩,用于借贷和支付平台费用,确保价格稳定,CLQT 则是平台的治理和奖励代币,用户可以通过参与平台活动获得 CLQT 奖励,并有额外的 Staking 机制帮助长期持有者获得收益,CLQT 实际上是一个杠杆机制,在借贷之外为用户提供有吸引力的回报。

  • 高效的清算机制:为了确保平台的稳定性,CLP 设计了高效的清算机制,当质押资产价值低于设定的最低价值比例时,系统会自动进行清算,保护平台免受损失,参与清算的用户还可以获得奖励,激励社区积极参与平台的安全维护。

  • 与 ICP 技术优势的有效结合:CLP 利用 ICP 的高性能技术,提供高吞吐量和低延迟,保证平台的快速交易和处理能力,这不仅使产品使用流畅,还带来高效的清算能力,这是 ICP 链为金融生态带来的巨大优势,借助 ICP 实现技术层面的完全去中心化,使得平台免受传统服务器相关攻击,如 DDOS 攻击,进一步保障平台的安全性。

  • 专业的金融和区块链团队:CLP 拥有一支金融背景强大的专业团队,成员们拥有深厚的金融知识和丰富的 DeFi 项目经验,确保了平台的专业性和可持续发展,团队在以太坊虚拟机(EVM)生态中积累了丰富的项目经验,为 CLP 的开发和运营提供了坚实的基础。

  • ICP 官方支持:CLP 获得了 ICP 的 Developer Grant 支持,这表明了 ICP 生态系统对 CLP 项目的认可和支持,CLP 可以继续与 ICP 生态中的其他项目合作,共同推动生态系统的发展和成熟。

  • 借款费用机制:为了管理风险,CLP 收取借款费用,不仅补偿了提供借贷服务的成本和风险,还防止了用户过度借贷,维护了平台的稳定性,所有操作和规则都在区块链上公开透明,用户可以随时查阅和验证,增加了信任度。

  • 用户友好性:用户友好性是 CLP 的另一大特点,平台设计简洁直观,操作流程简单易懂,使用户可以轻松上手,满足全球用户的需求,扩大用户基础。


同类产品 / 竞品情况
  • MakerDAO:作为老牌 CDP 模式产品,MakerDAO 仍是行业的领导者,运行在 EVM 生态,拥有最大的市场份额,MakerDAO 之前一直是以息差为收入的传统借贷模式,没有引入更多经济模型,近期我们也关注到 MakerDAO 在代币模型方面有所进展,这也印证了引入代币模型的必要性。

  • JustStables:从名字就可以看出,这是波场生态官方相关的产品,借助波场生态强大的市场能力,在 CDP 模式中仅次于 MakerDAO 的规模,JustStables 利用波场生态的优势,迅速扩展市场,取得了显著的成功。

  • Liquity:Liquity 也是 EVM 生态的流动性协议,采用生态集群的方式引入大量渠道共同发展,与 CLP 有相似的零息借贷模式,发展迅猛,吸引了大量用户和资本。

在 ICP 生态系统中,目前还没有凸显的 CDP 模式产品,这为 CLP 提供了独特的生态优势,CLP 可以利用这一天然条件,借助 ICP 的高性能和去中心化特点,建立起自己的竞争优势,吸引更多用户和资本进入 ICP 生态系统。


平台收益分析
虽然 CLP 采用零息借贷模式,但平台通过收取一次性手续费获得收益,这个手续费不仅是平台的重要收入来源,也能防止恶意占款行为,随着平台规模的扩大,手续费收入将逐渐增加,此外,CLQT 代币的增值也为团队带来潜在的收益。
CLQT 总量为 10 亿枚,其中 20% 分配给投资机构,10% 分配给产品技术团队,10% 用于市场推广,剩余 60% 通过挖矿奖励逐步释放给社区,确保有相当一部分代币可用于激励用户参与平台。
用户有机会通过参与存款、贷款、清算以及为清算池提供流动性等操作来获得 CLQT 挖矿奖励,挖矿是平台鼓励用户参与社区建设并分享平台成功的一种方式,通过奖励用户的参与,CLP Finance 培育了一个充满活力的社区。


ICP 生态及市场观察
在过去一年多的时间里,ICP 生态展现了极为出色的表现,尽管本轮牛市尚未达到高峰,但多个赛道如比特币质押、区块链与 AI 结合、DePIN、GameFi 等领域已经显示出强劲的增长势头,特别是在 AI 领域,传统 IT 行业与区块链行业同时爆发 AI 热潮,这一现象表明了巨大的潜力和后劲。
ICP 在 2024 年 3 月通过创始人 Dominic 演示的 “ICP 合约中进行 AI 计算”(该贴的浏览量超过百万、点赞转发数都超过三千),展现了其在区块链行业中明显的竞争优势,“链上 AI 计算”这个优势,估计短期内没有任何一个其他公链可以做到。
因此,CLP 选择在 ICP 生态发展,无疑是一个具有巨大潜力的平台,CLP 的团队也非常明智地选择在这个快速发展的生态中扎根。
从 DefiLlama 的数据可以看出,稳定币市场从来不“稳定”,短短一周内,稳定币体量规模排名就有明显变化,USTC、USDe、HUSD 都表现不俗。
在牛市的推动下,稳定币的需求量也在不断增加,CLP 在这样的市场环境下,有机会通过其独特的优势抢占一席之地。


独家解读和展望
我们认为,稳定币市场仍然有巨大的发展潜力,CLP 团队的金融背景和在 EVM 生态的经验,使他们在 ICP 生态中开展 CDP 模式的稳定币项目具有独特的优势。
以下是我们对 CLP 的解读和展望:
零息借贷
零息策略能吸引更多用户,将基础币种放到安全、稳定且有收益的 CDP 模式产品中,孙宇晨在 Liquity 平台的巨额投资已经证明了这一策略的有效性。
主链原生
CLP 始终强调 “Native 和 Stable”,即使 USDT、USDC、DAI 的规模已经很大,但 ICP 生态还没有在本链上发行的强势稳定币,这为 CLP 提供了极好的市场机会。
虽然未来 CLP 可能会跨链到其他公链生态,但目前在 ICP 生态中发展具有独特的优势,可以充分利用 ICP 链的技术特点和用户基础。


ICP 官方互动
自 4 月在市场上崭露头角以来,CLP 已经参加过多次 ICP 官方及生态核心项目组织的 AMA,并迅速获得了 ICP 的 Developer Grant,DFINITYDev 也对该项目做了公示。
这种积极的互动和官方的认可,显示了 CLP 在 ICP 生态中的重要地位,并有助于项目在各个阶段的顺利推进。


我们关注到 CLP 发布了关于稳定币市场规模的帖子,DefiLlama 数据显示,最新的稳定币市场规模已经突破 1700 亿美元,这还是在本轮牛市的前半期,甚至 DefiLlama 还没有包含对 ICP 生态的统计数据。
从 ICP 官网的生态列表看,已经有三个与稳定币相关的项目,但只有 Gold DAO 有数据且不超过 1 亿美元,在接下来牛市持续发酵的阶段,ICP 生态中稳定币的前景是可以充分畅想的。


给 CLP 的建议
引入矿工作为压舱石
稳定币的重要一点是信任,用户质押的基础币种如 ICP 和 BTC,就是平台的“压舱石”,CLP 创始人曾经有过挖矿相关的经历,并与矿工群体保持了良好的联系,这为 CLP 吸引矿工群体质押提供了良好条件,这不仅是 CLP 项目的机会,也是 ICP 生态提高整体 TVL 的契机。
与热门生态的互动
建议 CLP 与 ICP 生态中的各个热门应用沟通,争取将 CUSD 作为支持的稳定币,同时,用 CLQT 代币中市场份额来协助推广 CUSD,使 CLP 的双代币模型呈现双螺旋的增长形势。
推出更多激励机制
为了吸引更多用户并保持活跃度,CLP 可以考虑推出更多激励机制,例如,通过提供早期用户奖励、交易费折扣和 Bug Bounty 奖励,吸引新用户积极参与并激励现有用户增加参与度,这些激励措施可以提高平台的吸引力,增强用户黏性,从而推动平台的长期发展。
以上是我们对 CLP 项目的解读和分析,CLP 在 ICP 生态中具有独特的优势和巨大的发展潜力,希望 CLP 能在未来的发展中取得更大的成功,成为 ICP 生态中重要的一员。


相关链接
官网:clp.finance
X:@CLPFinance721
Github:github.com/CLPFinance
Gitbook:clpfinance.gitbook.io/clp-finance


来源:CLP排版:Catherine

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